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摩根大通一季度利润同比下滑42%,固定收入与交易收入超预期|财报见闻

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4月13日晚,银行业龙头摩根大通率先发布2022年一季报业绩,拉开了美股一季报的序幕。

财报数据显示,摩根大通2021年Q1经调整后营收315.9亿美元,超市场预期的314.4亿美元;净利润为82.82亿美元,略超市场预期的82.05亿美元,同比大降42%;季度每股收益2.63美元,低于预期的2.70美元,已连续四个季度下降;投资者密切关注的总支出在本季度增长2%至191.9亿美元,大致符合预期。

同时,摩根大通批准了300亿美元的股票回购计划,将于2022年5月1日生效。

净利息收入方面,摩根大通第一季度净利息收入(NII)为140亿美元,同比增长7%,主要受资产负债表增长与利率上行驱动;非利息收入为176亿美元,同比下降12%。此外,一季度该行净息差有所回暖,从21年Q4的1.63%环比上行0.04%至1.67%。

同时,出于对高通胀及俄乌冲突导致经济下行风险的防范、对俄罗斯在CIB和AWM业务中风险敞口的覆盖,本季度摩根大通计提了14.63亿美元的信贷损失准备金,这也是该行一季度净利润大幅走低的原因之一。

在周三发布的声明中,摩根大通表示:

“(利润走低源于)资金利差扩大、大宗商品相关业务风险增加、俄罗斯相关交易对手衍生品应收账款等相关信用估值的下调。”

分业务看,各业务部门具体业绩如下:

消费者和社区银行业务(CCB)营收为122.29亿美元,去年同期为125.17亿美元,同比下滑2%;净利润28.95亿美元,同比下滑57%。

值得一提的是,由于利率的上行,该公司抵押贷款发放量较同期下降了37%。

公司和投资银行业务(CIB)营收为135.29亿美元,21年同期为146.05亿美元,同比下滑7%;净利润43.85亿美元,同比下滑26%。

商业银行业务(CB)营收为23.98亿美元,去年同期为23.93亿美元,净利润同比下滑28%;净利润8.5亿美元,同比下滑28%。

资产和财富管理业务(AWM)营收为43.15亿美元,上年同期为40.77亿美元,同比上行6%;净利润10.08亿美元,同比下滑20%。

展望未来,摩根大通首席执行官杰米・戴蒙在业绩会议中表达了相对谨慎的态度:

“我们对经济增长仍保持乐观,至少在短期内――消费者和企业资产负债表以及消费者支出保持在健康水平,然而,由于高通胀、供应链问题和地缘政治动荡,未来将面临重大的地缘政治与经济挑战。”

截至周二,摩根大通股价今年以来下跌了17%,表现逊于大盘。财报发布后,摩根大通美股盘前下跌1.1%。

FICC与股票交易收入超预期

受益于一季度股票市场的高波动性,股票股票销售和交易收入环比大增56.3%。

细分项目方面,2021年第一季度摩根大通 FICC 销售和交易收入57.0亿美元,超出分析师预期的47亿美元;股票销售和交易收入30.6亿美元,同样超出预期;而投资银行业务收入20.6亿美元,低于分析师预期的23亿美元。

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