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杨德龙:消费白马股绝地还击 开启恢复性上涨模式!

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  8月10日周二,早盘两市震荡整理,午盘白酒医药和互联网巨头纷纷大涨,率领指数快速回升,验证了我《wo》上周对消费白马股和互【hu】联网巨头起劲看多的看法!上周我也提醒人人要小心强势股回“hui”调的风(feng)险,快速上涨之后许多强势板块面临赚钱回吐的压力。

  从2016年我提出白龙马到现在,“茅指数”大涨700%,白龙马给投「tou」资者带来了很高的回报。时至今日一些白龙马股再次跌出了价值,这一次回调并不代表 biao[基本面出了问题,而是由于市场气概的轮动偏向于发展股,加上对于政策的误读导致了消费股泛起了整体的回调。四序度是传统的消费旺季,以是三季度顺理成章成为结构消费白马股的时机,加上消费白马股调整幅度对照大,以是这时刻对照好的时机。

  四序度随着节沐日的增添,消费的需求都市对照兴旺,这些会有利于消费白马《ma》股的显示。而医药《yao》是未来可以耐久看好的一个大偏向,我之前给人人分享过,已往30年美股显示最好的三大偏向,第一是科技,第二是医疗,第三是消费,这同样适用于我国未来十年的显示。这三大偏向一定是经济转型受益的偏向,设置消费,医疗和科技,整体的偏向是没问题的,只是阶段性的泛起一定的分化。

  消费股最近的下跌并不是基本面的转变,事实上消费是耐久增进最确定的一个偏向。我们拥有天下上最多的人口和最大的消费市场,2020年人均GDP突破了1万美元。凭证西欧国家的履历,当人均GDP突破1万美元的时刻,将会迎来 lai[消费升级和消费大发作“zuo”的时机。这会给消费股带来连续上升的空间,消费股就有可能泛起恢复性上涨。当前的回调就提供了一个对照好的建仓时机。无论是传统的消费品、白酒、医药、食物饮料照样新兴的消{xiao}费品,像免税店、医美等耐久的增进空间和业绩简直定性都是对照好的。

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  新能源方面,经由前期的大幅上涨之后,新能源短期的涨幅确实‘shi’对照大了。对于新能源的投资,我以为可以等到回调之后去关注龙头股,确定性对照强的仍然是光伏和新能源汽车这两大赛道。现在这个行业的生长照样属于成耐久,远远【yuan】没到成熟期,以是未来的行业增速依然较高。固然短期事后的上涨一定水平上也透支了未「wei」来〖lai〗的业绩,以是短期赚钱回吐的压力加上估值高的压力确实是存在的。新能源替换传统能源是事态所趋,这是我一直坚持的看法,我治理的前海开源开源清洁能源基金,就是主要投资于〖yu〗光伏和新能源汽车这两大赛道,耐久来看依然是可以继续关注的。

  港股的互联网平台股最近受到《dao》反垄断法以及数据平安方面的影响,跌幅对照大。反垄断法是为了规范行业竞争,让这些互联网巨头能够朝着利国利民的偏向来生长,而不是依附垄断的职位损害用户和商家的利【li】益,最终阻碍手艺提高。以是反垄《long》断法对互联网平台来说「shuo」,短期是利空,耐久反而是利好,接下来之后已经可以最先关注它的设【she】置价值。7月5日我首发的前海开源优质龙头基金,现『xian』在仍然在建仓期,就是接纳分批建仓优质龙头股,稀奇是像消费,新能源和科技互联网行业的龙头股。从耐久来看,这些偏向也是经济转型受益的偏向。

  我们做价值投资,股价上涨的时刻都「du」是 shi[对照容易坚持的,然则股价下跌的时刻就要磨练你的信心,磨练人性的弱点。其着{zhuo}实股价下跌的时刻,你要问自己的是,股价下跌会不会影响你所持有公 gong[司的基《ji》本面?你所有持有的公司照样不是好公司?若是谜底是一定的,那就坚定持有,不要太过关注短期股价的颠簸。巴菲特说,股〖gu〗价的颠簸除了让‘rang’你知道你可以以什么样的价钱买 mai[入你心仪的公司之外,对你来说没有任何的意义,你要把更多的时间和精神放在研究公司的基本面上,研究好公司上。

  坚持价值投资,做好‘hao’公司的股东或者是设置优质基金是捉住市场时机的投资战略之一。现在A股市场结构性时机依然是对照多的,虽然每年指数上涨的【de】幅度不大,属于慢牛行情,然则每年都有“you”一些好的行业和公司走出来,形成很强的赚钱效应。值得注重的是,像以前那种齐涨齐跌、一人得道的牛市一去不复返。随着机构投资者占比的增添,一些垃圾股和题材股越来越无人问津。以是人人必须得转变投资理念,转向价值投资。

  做价值投资‘zi’知易行难,稀奇是在A股这种市场颠簸对照大,投资者业绩审核的限期对照短,迫使机构投资者也不得不做一些波段的操作和仓位的控制。然则我们仍然要贯彻价值投资理念,一个是在投资的偏向上,投资的标的上要买好行业、好公司。另一方面就是要在市场下跌的时刻去设置『zhi』好公司,也就是通过做价值投资做好公司的股东,稀奇是趁市场情绪低迷的时刻去买入好公司或者是好的基金,这样的话才气够捉住市场耐久的投资时机。做投资“zi”不是一时半会的事,而是一个耐久的事业,我们要做长跑冠军,而不要做短线生意,更不要做频仍生意,这才是投资的大道,投资的正道。

  

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    2021-09-16 00:00:51 

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      2021-10-04 01:26:45 

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