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Allbet注册(www.aLLbet8.vip):吃台积电豆腐没好下场?谢金河:这家晶片大厂股价惨打35折

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2022年美中晶片战争对半导体产业带来重伤害,台积电成为地缘政治最敏感核心。 二○二二美国道琼指数最大跌点超过二二%,Nasdaq重挫二七.七%,费城半导体指数更是大跌四八.六三%,台股也从最高的一八六一九.六一跌到一二六二九.四八,这是一段肃杀之旅。(图/先探投资周刊提供)

二○二○年即将走入历史,这一年经历了通膨升温、俄乌战争、美中晶片战争,其间又发生日本前首相安倍遇刺身亡,裴洛西访台掀起台海情势紧张,中国封锁台湾,一直到习近平完成中国二十大,到抗争清零的白纸革命…,如果从世史家写历史,二○二二年一定是一个很不寻常的年代。

这一段坎坷的旅程,也造成全球股市的下跌,这其中美国道琼指数最大跌点超过二二%,Nasdaq重挫二七.七%,费城半导体指数更是大跌四八.六三%,台股也从最高的一八六一九.六一跌到一二六二九.四八,这是一段肃杀之旅,这其中,大家只要回头检视一下大家耳熟能详的科技巨擘在跌势中的惨跌,就可以知道过去这一年有多么肃杀。

科技巨擘惨跌的一年

像是Tesla股价最高到一二四三.四九美元,市值一.二四八七兆美元,这是马斯克最神勇的一刻,但股票分割后,再也没有办法创造新的神奇力量,十二月二十日股价重挫到一三七.六六美元,市值剩下四三五○.五五亿美元,过去一直是全球科技创新最具代表性的电动车巨擘,股价居然重挫逾六成,这与马斯克入主Twitter,又口无遮拦破坏公司治理有关。

另一个是Meta,自从将FB改名Meta之后,运气并没有好起来,在FB的时代,股价最高三八四.三三美元,市值一.○四六兆美元,二二年最惨跌至八八.○九美元,市值只剩二三四四.二三亿美元,从最高到最低,Meta股价重挫七七%,也写下传奇纪录。

第三个惨的是Amazon,股价在分割前最高到三五四九美元,一拆二○之后,股价跌不停,最惨跌到八四.五一美元,市值从二兆掉到八六五一.二七美元,跌幅也近六○%,在盛况的时候,美国大市值企业Apple到三兆美元,微软到二.五兆美元,Google、Amazon都到达二兆美元,Tesla、FB也都攀顶到一兆美元,如今却像溜滑梯一般,Apple剩二.一九兆美元,微软剩一.八兆美元,Google剩一.一六兆美元,全美市值逾兆美元只剩三家,Amazon、Meta、Tesla都成了大输家。

二二年美中晶片战争对半导体产业带来重伤害,台积电成为地缘政治最敏感核心,ADR股价从最高的一四五美元,最惨跌到五九.四三美元,跌幅逾五八.九%,当然Nvidia从三四六.四七美元跌到一○八.一三美元,比台积电ADR更不好受!最惨的是喜欢吃台积电豆腐的Intel,股价从六八.四九美元惨跌到二四.五九美元,市值只剩下一○九○亿美元,以前Intel市值曾经比台积电多一倍,现在剩下台积电四分之一,这个变化真是令人惊叹。

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暴力升息导致景气往下

到了岁末,美国Fed主席鲍威尔再度使出鹰派战略,把二三年利率目标价拉升到五.一%,这也意味了二二年升息七次,共升十七码,到二三年至少有三次升息的机会,至少会升三码,现在Fed利率四.二五~四.五%,再往上加就是五~五.二五%,从一九八○年以来,市场上没有见过如此暴力升息的环境,当然景气往下是必然。

在利率往五%走的路上,进入二○二三年会是一次企业体质总考验,所有高负债、高存货、高应收帐款的企业都会面临重大考验,这次巨大主动揭示延票四十五天,为二三年的企业「缩表」带来警报讯号,巨大存货上升到三七四.九五亿,负债五七九.一六亿,应收帐款天数拉长,都是景气扩张后,必须面对的重大考验,但如果拿巨大的存货来看大企业,存货数字肯定更惊人。

纯粹从存货来看,鸿海的存货从二○一九年的五一五七.七二亿拉升到二二年第三季的八八○五.四七亿,二二年中华硕的库存逾二○○○亿,一度造成股价重挫,存货从一九年的七四四.四三亿快速拉升,到第三季是一八五二.四五亿。存货高过华硕的,除了鸿海,广达到第三季高达二五三○.四七亿,纬创的一八九三.七亿元都跑赢华硕。IC设计的联发科库存从一九年的二七六.一五亿拉高到八三四.三八亿,瑞昱从七三.九一亿元到二四九.三六亿元,联咏从六二.六二亿跑到一七一.七九亿元,企业规模愈大,存货愈高。

未来选股,大家先看存货、存货周转天数,再看应收帐款,以及现金及负债,二三年很可能是一个企业体质总检验的一年,利率如果停留在五%,这对企业规模愈大、压力也会愈大,例如,鸿海总负债二.七兆,现金与约当现金一.二兆,未来压力最大的,比对电子五哥都如此,例如,广达负债六四四二.九一亿,现金一五八五亿;仁宝现金八七八.五四亿,负债四一四九.二亿;纬创现金七○三.九一亿,负债三六○八.一七亿;华硕现金四○二.九亿,负债二六九二.三七亿元…。

从这个现象可以看出二○二三年的选股可能以中小型、体质转盈的个股为主,庞大的企业面临的考验最大。像台积电帐上现金一.二九六兆,很多人唱和抹黑台积电,殊不知台积电透过每年盈余累积的扩厂实力,及帐上现金实力有多惊人,这是二三年选股的第一课,过去资金氾滥,什么股票都会涨,但二三年企业体质会是选股第一课。

全文及图表请见《先探投资周刊2227期精彩当期内文转载》

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